该片是由胜间田具治,舛田利雄执导的动画片,于1992年上映，主要讲述了:东汉.末年，.世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及.朝廷，娃娃皇帝接连.遇害，外戚只手遮天，专权其上。.西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳.，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一.当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的.黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的.旗帜掀起农民起义。世道离乱，群.雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感.召下，.与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配.音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。　.　曹操.（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上.历史舞.台，从而拉开了三国.争霸的序幕……