该片是由伊利亚·赫尔扎诺夫斯基执导的科幻片,于2005年上映，主要讲述了.:午夜.时分，阴冷黑暗的酒吧里，.三个不眠之人：屠夫.、妓女和钢琴调音师聚在一起。为.了玩一.个无聊的夜晚，他们开始聊天，但三个人都为自己编造.了假身份：屠夫伪装.成政府雇员，每天往.返于上级机构，无暇顾及：.妓女自.称是一家日本公司。员工，.她是来宣传公司高科技产品.的；调谐器假装是一名生物学研究人员，编造了一个关.于克隆人的故事。他们的话真真假假，美化了这漫长而陌生的.夜晚……该片.获得了2005年鹿特丹电影节最佳影片.、2005年西雅图电影节最佳新导演奖、2005年北埃利.斯独立电影节.布伊最.佳新导演奖电影节。