该片是由絵津久秋执导的动画片,于1992年上映，主要讲述了:女孩椿（松井凉彦.配音）的母亲.因重病去世，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子。因此.，椿跟在向马戏团“红猫”卖花时遇到的戴帽子的绅士.身后。这个破败荒凉.的马戏团的表演者都是残疾或古怪的“异.类”。.在这里，春被他们悲惨地虐待，成为众人的奴隶，过着.悲惨的生活。难以忍受的生活。一位可以.将自己塞进狭窄玻璃瓶的新.矮人魔术师来到了马戏团。他的表演火爆，让即将倒闭.的马戏团大赚一笔，.成为老板眼中的聚宝盆。.与此同时，椿.和魔法师也产生了懵懂的感觉。然而，就在两人决定同居的时.候，魔法师却.意外身亡。