该片是由万籁鸣,万古蟾执导的动画片,于1941年上映，主要讲述了:唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热.气蒸人.。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四时皆热，山.四周八.百里火焰。碰壁于火焰山，.孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公.主公主借熄灭的芭蕉扇，铁扇公主不愿借予。孙悟空变只小虫.钻进铁扇公主腹内大.闹，后果拿得手的是一把假扇子。.猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇.公主手中骗到.真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻.花问柳，听到.扇子被抢走了，连忙回抵家中，接着又化作孙悟空的模.样从猪八戒手中骗回扇子。影片末端，悟空和八戒，以.及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇熄灭焰山的猛火，.登上取经的行程。影片中的牛魔王实在“日本鬼子”的影射，.正值抗战期间，万氏.兄弟想借此片鼓舞天下国民的抗战热心。 . . . . . 　　本片是中国.第一部长篇有声立体卡通（动画影戏），.手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决意从事动画行业。