该片是由吴天明执导的剧情片,于1995年上映，主要讲述了:江湖.艺人变脸王（朱旭饰）孤身一人，以舟为.家。因为他恪守传男不传女，传内不传外的祖规，他的绝活正.面临失.传。在活着的观世音梁素兰（赵志刚饰）.的帮助下，变.脸王希望继承他的衣钵。他用五洋.买了一只聪明的狗宝宝（周仁英饰）。刚开始，祖孙关.系很好，但一次意外出街，暴露了狗娃的女儿。愤怒的.变脸王想把狗赶走，但苦不堪言，只好改名为“老大”，两人.依旧联手表演.。日日.夜夜相处中，变脸王虽然欣喜于狗的孝顺懂事，.但因女儿身分.不教变.脸绝活。没忍住，好奇的狗宝宝半夜偷看脸书，不小心引燃了.船火，两人住的地方被烧成平地。狗娃觉得不要脸，悄悄离开.，但她心里始终感激着变脸王的恩.情。却不知道，这种.善意终有一天要她用生命来报答，她的变.脸绝技终会蔓延开来……该片获得第十六届金鸡奖最佳导演奖.，第9.届东京国际电影节最佳导演奖，第9届东.京国际电影节.最佳导演奖。最佳男演员奖等多项.国内外奖项。